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新冠肺炎疫情对重庆人身保险公司的经营管理影响
作者: 来源: 日期:2020/06/24

 

重庆市保险行业协会

编者按:近期,重庆市保险行业协会在重庆银保监局人身保险监管处指导下,就2020年一季度新冠肺炎疫情对全市人身保险公司经营管理影响开展了专项调研和分析。总体来看,疫情对各主体公司带来的冲击不容忽视,但也具有结构性、短期化的特点,发展的基础未受影响,疫情倒逼行业加快数字化转型,进一步释放保障型寿险、健康保险需求,人身保险长期向好的趋势没有根本改变。

一、疫情期间人身保险公司保费结构特点

(一)政策性业务驱动增长,传统业务受疫情影响较大。

20201-3月,全市27家人身保险公司共实现保费收入314.31亿元[1],同比增长12.99%,较全国水平高11.21个百分点。保费增长主要受重庆市城镇职工大病保险、城乡居民大病保险提前签单影响。从数据上看,1季度人身保险公司直销渠道短期健康保险(主要为政策性业务)保费收入23.55亿元,绝对增长额17.57 亿元,增幅293.63%,对全行业保费增长的贡献度为48.71%。剔出政策性业务影响,全市人身险公司保费收入增长为6.82%,其中,寿险保费收入258.19亿元,同比增长5.53%,较去年同期降低10.09个百分点,保费占比82.14%;意外险保费收入3.36亿元,同比负增长9.19%。“新增保户储金及投资款”42.02亿元,同比下降40.3%

(二)续期业务保持稳定,新单业务受到一定冲击。

20201-3月重庆人身险公司续期保费收入153.16亿元,同比增长9.12%。新单保费收入受到结构性影响,提前布局“开门红”活动的公司1月份保费高增长抵消了疫情冲击,也拉动整体保费稳定增长,其他人身险公司则冲击较大。

从承保时间看,疫情对1月新单保费收入未造成影响,2-3月份保费同比负增长明显,尤其是2月份新单保费36.86亿元,保费收入骤降42.71%。“开门红”遇到疫情,传统销售渠道产能严重不足,致使大多数公司新单出现负增长。

从个险渠道看,个险新单保费收入45.49亿元,占新单业务收入28.23%,同比增长1.16%。全市20家经营个险业务的公司中,11家公司新单保费收入均出现不同程度的负增长。平安寿险 、太保寿险、太平人寿等公司因2020 开门红启动较晚,受到的影响较大。

从银邮渠道看,受银行网点停业、银行客户经理不具备独立的线上销售能力等影响,全市经营银保业务的23家公司中,12家公司新单业务收入同比下降。银保新保保费收入增长主要集中在中国人寿、恒大人寿、三峡人寿等公司。

(三)团体客户受疫情冲击较大,团险续保明显下滑。

20201-3月,团险渠道是三大渠道中唯一负增长的渠道,同比下降-8.66%。疫情造成经济停滞,大量企业停工,多数企业效益下滑,用工困难,资金流动受到影响,不少团体项目不再续保或者不能如期续保,特别春季学平险、团体意外险、员工福利保险、小额老年保险等业务受影响较大。经营团险业务的25家公司中,11家公司团险业务收入同比下降,冲击较为明显的是银邮类公司、养老险公司以及太平人寿、人保寿险、恒大人寿、幸福人寿、富德生命、百年人寿等中型公司。业务集中在少数公司,中国人寿、泰康人寿、阳光人寿、光大永明4家公司占了80%以上的业务规模。

二、人身保险公司经营管理面临的主要问题

(一)代理队伍流失风险增大。一是代理人收入减少。个险保费收入占人身险公司原保费收入5成以上,是人身险公司业务发展的主渠道。代理人是个险业务发展的主要力量,而高稳定、高留存、高产能的代理人队伍是个险可持续发展的核心关键。2-3月疫情期间代理人的出勤展业受到极大影响,公司增员及培育速度有所放缓,原有人力扩张计划受到影响,传统早夕会模式无法召开、线上销售新模式适应性较差、培训训练效果不佳、面对面追踪受限,导致代理人收入连续三个月下降。一季度代理人收入同比下降21%, 其中,1月份59%家公司的代理人月均收入低于行业平均水平,2月份73%家公司的代理人月均收入低于行业平均水平,3月份68%家公司的代理人月均收入低于行业平均水平。代理人业绩下降、收入减少,直接影响队伍稳定性。二是行业间恶意挖角严重。按照个险常态化经营节奏,各公司二季度主要采用以人力发展带动业绩增加的策略,来弥补“开门不红”造成的业绩缺口,而人力扩张势必引发同业恶意挖角。目前各家公司纷纷推出各种同业“聘才计划”,一些公司甚至采取较为粗放的增员激励措施。在利益驱动下,代理人流动频繁,团队稳定性差。

(二)消费者咨询投诉增多。一是部分客户受疫情影响,经济收入减少,缴纳保费困难,促发一波退保或减保高峰,因对退保或减保损失不认可而引发的投诉将增多,从而引发声誉风险。二是疫情影响期间,客户线上活动更为频繁,一些“代客退保”中介在线上线下频繁活动,怂恿诱导客户委托其代理退保。截至520,今年以来银保监局接到人身保险格式化代理退保投诉近159件,协会也接到3家公司反映。因疫情期间的管控,客户服务由线下转向线上,但有的业务仍然需要客户提供资料,例如生存调查、理赔调查以及需要第三方机构出具的证明等,影响保险的服务时效,容易引发客户投诉。四是随着人身险公司二季度大规模上人力,违规增员,速成培训,速成上岗等现象明显,可能导致后期因销售误导、自保件引发的投诉纠纷增加。

三、人身保险公司2020年业务发展预判

从行业反馈情况看,除大都会人寿、富德生命、建信人寿等少数公司对半年度业务发展考核指标略有调整外,其余24家公司半年及全年的任务目标及考核均未改变。各公司没有调整发展指标主要是基于消费者保障需求、公司经营适应能力和近年来人身险结构调整的支撑。

(一)疫情对人身保险保障需求具有正向催进作用。此次疫情,将有效助力全社会范围的风险防范与保障意识的再度提升。在疫情对社会的主要影响逐渐消退、民众的正常消费逐步恢复后,保险需求有望迎来前期抑制后的恢复性增长,对意外、医疗、重疾、定期寿险及终身寿险的需求将会有激发。从历史情况看,2003 年非典疫情持续期间,全国人身险月保费增速受到影响,但在疫情后期出现明显的大幅增长,特别是健康险增速较上年同期提升两倍左右。目前,重庆商业医疗险、重疾险、保障型寿险总体占比和渗透率仍然较低。公司普遍认为,疫情带动和增强了大众的保险保障意识,疫情爆发后消费者对保障型保险产品的咨询明显增多,预计2020年健康类产品或长期规划型的寿险产品保费将有所上升。

(二)公司及时调整经营举措对疫情具有对冲作用。一是线上线下融合提升经营效率。一方面,积极推动承保、展业向线上转移。针对疫情影响,人身公司启动线上承保、线上保全以及代理人线上培训、线上会议、线上分享、线上考试等措施,推动承保端充分运转;另一方面,互联网业务得到迅速发展。以三峡人寿为例,1-3月实现互联网保费收入1.68亿元,提前完成全年业务计划。二是个险增员发力将带动保费提升。一季度因新单保费和存量代理人稳定性受到影响,各公司转变经营策略,将重心到人力发展。调研显示,代理人报名数量显著增长,截至3月底,全市人身险公司代理人数量同比增加84.57%。随着疫情减退,人力增量将带动个险业务迅速提升。三是“开门红”政策延续推动保费恢复增长。部分“开门红”活动启动较晚受疫情影响严重的公司将,“开门红”政策延续到二季度, 4-6月份行业保费预计会有较大增长。

(三)续期和财富管理需求将带动保费提升。保费收入稳步增长背后,续期保费成“功臣”,特别是个险和银保条线。1-3月续单保费153.16亿元,同比增长9.12%,其中,个险续期保费112.67亿元,同比增长7.8%,占续期总保费比重为73.56%;银保续期保费34.58亿元,同比增长17.74 %,占续期总保费比重为22.58%。同时,寿险的发展具有顺经济周期性,长期的经济下行会对寿险需求带来负面影响,但中短期保险销售具有逆周期性,利率的下降、信用风险提高将提升保险产品相对竞争力。在保险覆盖面仍偏低的情况下,这些因素或能够对冲居民购买力下降的负面影响。

四、有关工作建议

就现阶段来看,疫情对重庆人身险业的冲击有限,通过政策性业务以及各公司自身结构性调整,较为有效地应对了短期冲击。但疫情仍未完全结束,一些复杂的内生因素、外部环境因素的影响尚未完全显现。面对抗击疫情过程中人身险公司暴露的短板以及市场萌发的机遇,亟需行业和机构都深刻总结和认真应对,提高对不确定性的应对力。

(一)加强健康险基础设施建设,借势推动健康险发展。

自从2018年以来,健康险实现高速增长,在医疗保障体系和医疗服务体系中的重要性日益凸显。疫情期间健康险逆势而升,极大地唤起大众的健康保障意识。要乘势抓好健康险基础工作,将公众的健康保障需求转化为现实生产力。要加强与卫健委、医保局等相关部门沟通,搭建医疗信息共享平台,实现在线核查核保数据信息传递,为保险消费者提供“医保+商保”一站式结算服务,让医疗大数据应用于保险经营管理,提升科技赋能的水平,促进保险产品创新。要强化商保与社保的融合,发挥商保的技术优势和主观能动性,提升现有健康管理的科学化水平。要利用商业保险活力,夯实大健康领域的数据标准,深刻研究疾病发生率、疾病谱演变以及趋势,推动数据挖掘与数据融合造福于民。

(二)重视展业规范和效率问题,妥善解决行业积弊。

人身保险公司展业过程中的规范和效率问题在疫情中得到极大暴露。高度重视和积极解决两类问题,对于人身保险业的健康发展具有基础性作用。一是要推动线上化经营提档升级。人身保险业传统展业模式属于劳动密集型,此次疫情暴露出传统模式效率不高和整体产能不足,业务线上化转型十分紧迫。加快推进和改善线上化布局,推动线上快速精准销售、无缝续保回访、自动理赔等发展,积极优化整体服务体验;强化线上线下结合,对传统销售模式赋能,焕发出线下渠道新活力;突破时间地域和人力不足限制,满足消费者对于业务便捷性、高效性等的需求,不断创设新场景,形成新的客户来源。二是抓好代理人行为规范。针对部分人身险公司的快速增员,要督促公司强化责任,严格按照监管规定、行业要求和内控制度,做好入职培训、业务宣导、客户拜访、承保签约等环节工作,确保业务发展和合规建设两不误、双促进。针对疫情后出现的恶意同业挖角、不理性竞争等现象,要加强行业自律,规范市场行为,保障行业健康有序发展。强化公司内部客户信息管理,防止在职或离职人员滥用客户个人信息,探索将利用客户信息进行违法活动的代理人纳入从业人员不良记录管理。

()积极做好消费投诉处理,正面宣传维护行业声誉。

一方面,多方联动妥善处理好非正常代理退保。人身保险格式化代理退保对人身保险业已经造成极大困扰,如若不能有效控制,会对行业的形象声誉形成很大冲击。建议监管部门、行业协会组织公司制定非正常代理退保投诉的认定标准、代理退保举证责任及证据一览表,加强行业信息共享与风险提示,探索在制度层面遏制非正常代理退保。积极加强与市场监管、公安等部门的合作,打击非正常代理退保中的非法谋利行为。督促公司强化投诉处置主体责任,依法合规维护投诉人权益,引导投诉人与公司面对面解决争议和投诉。另一方面,要加大对保险知识宣传和普及。积极开拓宣传渠道,形成监管指导、行业搭台、机构唱戏的全方位宣传体系,大力推进消费者教育工作、普及保险知识。特别是主动宣传抗击疫情中典型事件和人物,充分展现行业责任与担当,提升大众保险意识。



[1] 本调研报告中的数据均来自市保协采集的会员公司数据,与监管数据有略微差异。